环球热资讯!研报掘金丨德邦证券:海优新材盈利能力环比迎来改善,维持“买入”评级


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格隆汇5月29日丨德邦证券28日研报指出,原材料价格波动对海优新材(688680.SH)盈利能力造成影响。分季度看,公司22Q4净利润-0.83亿元,销售毛利率2.95%,销售净利率-7.09%;23Q1公司净利润0.23亿元,销售毛利率6.26%,销售净利率1.68%,公司盈利能力环比迎来改善。
23年原材料价格波动风险降低,光伏主产业链上游硅料降价明显,组件对辅材环节压价压力将减小,预计公司2023年盈利能力将有所提升。此外,公司研发能力突出,产品结构优化将提升公司盈利和抗风险能力。公司作为胶膜行业主要供应商,随着新产能投放,公司市占率不断提升,随着新产品逐步量产,公司出货结构将进一步优化,预计公司23-25年归母净利润为5.14/7.95/10.59亿元,维持“买入”评级。

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